2024年11月8日外汇早报：鲍威尔有望任满其剩余任期，特朗普胜选或意味着石油前景净利空

基本消息面

　　美国上周首次申请失业救济人数22.1万人，低于预期，续请失业救济人数增加3.9万。英国央行如市场预期，将基准利率下调25个基点至4.75%。 美联储降息25个基点，机构称声明偏向鹰派。有报道称，特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期。

全球主要市场行情一览

贵金属

　　周四，现货黄金在美元走低的提振下反弹，一度触及2710.10美元高位，收涨1.78%，报2706.51美元/盎司。现货白银最终收涨2.76%，报32.04美元/盎司。

　　，FX Empire的经济学家James Hyerczyk表示，目前黄金前景看跌，风险明显偏向下行。

原油

　　周四WTI原油一度站上72美元关口，随后有所回落，最终收涨0.48%，报71.9美元/桶;布伦特原油收涨0.47%，报75.41美元/桶。

　　花旗表示，特朗普胜选意味着石油前景净利空，市场准备迎接新的关税、潜在的OPEC +供应增加以及油气友好议程。 Francesco Martoccia和Eric Lee在报告说：“我们预计这对全球经济增长的影响会喜忧参半，但构成边际利空。”

外汇

　　美联储将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。由于鲍威尔没有提供任何强有力的线索表明未来可能暂停降息，以及投资者对“特朗普交易”进行获利了结，周四美元指数高位回落，最终收跌0.79%，报104.33。

　　市场分析指出，特朗普在第二任总统任期内可能会对美元构成压力。特朗普曾在任内积极口头打压美元，引发了美国可能放弃强势美元政策的猜测，这一情况并未发生。有理由担心，特朗普可能会批评弱势货币给欧元区带来的好处，并可能让美元贬值。他对欧洲汽车业的不满可能预示着关税威胁，这可能损害欧元，从而增加他口头打压美元的可能性。

　　周四，英国央行以8票对1票的结果，决定降息25个基点，并表示逐步解除政策限制仍然是适当的。，英镑意外上涨，收涨0.83%，报1.2985。

　　有分析指出，财政支出增加将为通胀带来额外压力，预计将在2024年推升CPI增长近0.5个百分点。这一预期带动英镑上涨，也反映出投资者对英国央行在短期内继续降息的谨慎态度。

商品

　　周四LME铜收涨3.84%，报9678.50美元/吨;LME铝收涨3.42%，报2704.50美元/吨;LME锌收涨3.54%，报3071美元/吨。

股市

　　周四上证指数涨2.57%，深证成指涨2.44%，创业板指涨3.75%。 大金融股大涨，保险、证券板块领涨。

　　周四德国DAX30指数收涨1.7%;英国富时100指数收跌0.32%;欧洲斯托克50指数收涨1.07%。

　　周四纳指涨1.51%，标普500指数涨0.74%，纳斯达克涨1.51%。

债市

　　周四基准的10年期美债收益率收报4.332%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.199%。

国际要闻

　　①特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期

　　②以色列议会批准任命卡茨为新任国防部长

　　③日本基本薪资创31年来最大增幅，支持日本央行未来加息前景

　　④莫斯科交易所11月7日发布公告称，证券市场交易推迟开始，新的开始时间将稍后公布

　　⑤在特朗普当选美国总统后，对冲基金BlueBay和Phoenix周三将目光转向了原油、美国公债和美国银行业

　　⑥美国墨西哥湾22.4%的石油生产因飓风拉斐尔而关闭，9.7%的天然气产量因飓风拉斐尔而关闭

　　⑦沙特据悉计划建设规模达1000亿美元的AI中心，向阿联酋发起挑战

　　⑧德国经济界担忧特朗普上台或将加深经济困境

　　⑨菲律宾经济计划部长：预计央行将继续宽松的利率政策

　　⑩泰国商务部长表示，泰国预计将向美国出口更多产品，预计未来几年出口将增长4%-5%，经济将增长4%-5%

国内要闻

　　①据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%

　　②中国人民银行召开外资金融机构座谈会

机构观点汇总

　　①韦德布什：特朗普担任总统期间，特斯拉股价可能会上涨16%至20%

　　②花旗称特朗普上台利空油价，渣打称中期走势还得看OPEC+

　　③高盛：从概念上讲，特朗普连任对油价的影响是模糊的，伊朗石油供应存在一些短期下行风险，从而导致价格上行风险。但石油需求面临中期下行风险，因此贸易紧张局势可能升级，全球GDP也面临下行风险

　　④分析师：远期存在供应缓解预期，氧化铝期价续涨空间有限

　　⑤标普全球：特朗普不太可能全面实施关税计划

　　⑥T. Rowe Price的美国经济学家Blerina Uruci在一份报告中表示，美联储近期可能会坚持其政策

　　⑦高盛：预计美联储12月继续降息25个基点