债券投资

永续债券Consols是什么？永续债风险是什么？投资有什么优缺点？

永续债券没有到期日，发行人永远不需要偿还本金，投资人可能面临无限的信用风险，因为政府和公司债券发行人都可能遇到财务问题，严重时甚至会倒闭。永续债券(PerpetualBond)，也称为永久债券、万年债券、Consols、Prep，这是一种没有到期日的债券，这种类型的债券通常被认为是一种股权，而不是债务。...

债券投资 2022-07-14 66 0
债券ETF 是什么? 投资债券型ETF要注意的4件事

美股券商ETF选择比较多，券商手续费也比较低(单边几乎都低于01%且没有交易税)，美股的ETF管理费也比国内券商发行的便宜更便宜。ETF规模、经理费与保管费一般来说，ETF规模越大经理费与保管费相对就会越低，反之选择规模过小的ETF必然会多付出一些额外的成本。...

债券投资 2022-07-13 38 0
债券型基金是什么？债券型基金稳定领配息要注意3件事

需要透过基金经理人去操作，所以有额外的管理费与交易手续费。因此报酬率差不多的情况下，付出的费用应该尽可能越少越好。这也是为什么债券基金的管理费都低于股票型基金。附带一提，平衡型基金也是有资产配置的效果，好处是由基金公司去控制平衡性，不用自己调整比例，缺点是管理费相对比较高。...

债券投资 2022-07-12 30 0
影响债券基金报酬率的5个因素(风险评等、存续期间、利率、汇率、违约率和回收率)

上一篇文章谈到债券型基金/债券ETF的基本特质，这篇文章会更进一步谈到影响债券报酬率的因素。存续期间的单位也是年、数字通常也跟平均到期日接近，但它的作用并不是表达债券还有多久到期，而是「计算利率对债券价格影响的因子」...

债券投资 2022-07-11 42 0
债券殖利率与股票殖利率，完全是两回事

而债券殖利率yieldrate>，是考虑债券买入价格、未来可领取的利息、卖出或持有到期后拿回本金，来推算出的年化报酬率。股票的现金殖利率英文是dividendyield，基金的配息则是看它的政策，无论是股票或基金，未来的配息、股价都是不一定的，可以拿到多少并不知道。...

债券投资 2022-07-10 45 0
高收益债券是什么？高收益债适合做资产配置吗？

高收益债券(英文：Highyieldbond)其实就是信用等级低于BBB级的企业债券，约占了美国企业债券市场的四分之一。换句话说，若该债券的利差小，就代表着信评等级较高、违约风险相对低。回过头来提提资产配置(Assetallocation)，其实就是在买进持有的策略中，透过不同种类商品之间的涨跌互补性，让自己的资产在投资的过程中不会因为遇到空头就大起大落，也许整体报酬率不见得比较高，但晚上可以睡得比较好。...

债券投资 2022-07-09 41 0
美国公债怎么投资？比较推荐5档全球最安全的(TLT、IEF、IEI、SHY、GOVT)

比较推荐5档全球最安全的「美国公债ETF」(TLT、IEF、IEI、SHY、GOVT)债券ETF(bondETF)中，美国政府公债是在做长期投资与资产配置时一定要了解的目标，相对应的有5档美国公债ETF代号分别是TLT、IEF、SHY、IEI、GOVT，透过这些ETF，你可以很简单的买进一篮子的美国公债(英文Treasuries)。...

债券投资 2022-07-08 24 0
什么是新兴市场债券？基金和ETF怎么买？投资新兴市场债券要注意些什么？

新兴市场债券(英文Emergingmarketbonds)，也称新兴市场固定收益(fixedincome)，其实是投资里面一个很常听到的类别。已开发市场：包含美国、加拿大、英国、德国、澳大利亚、日本等等这模拟较成熟的经济体，...

债券投资 2022-06-14 32 0
债券是什么？有哪些债券种类？3种债券交易方法(债券、债券基金、债券ETF)

這一系列文章市場先生會整裡關於債券(英文:bonds)的教學，債券也被稱為固定收益型商品(Fixedincome)，代表它的報酬跟定存一樣穩定，以下包含債券介紹、債券的風險與評等、如何穩定領利息等等：...

债券投资 2022-06-13 45 0
投资股票和投资债券有什么不同？哪个比较好？

以前在看一些国外的公司基本面分析时，发现许多国外的专业经理人非常强调债券的重要，不过因为对大部分的一般人来说，投资债券的管道并不多、分析上也比较困难，因此大多数人接收到的信息仍是以股票为主。好处是当企业成长时，股东能分到的利润也会一并成长，因此投资股票时，获利能力与成长性通常是投资人最在意的。...

债券投资 2022-06-12 34 0
当股市波动很大，可以增加公债做避险吗？

例如TLT或IEF这些公债ETF。回头看公债走势，股市急跌时债券的确会上涨，但只要股市反弹或回稳，债券通常也会有快速的回调，这在长天期债券(例如TLT)上尤其明显。在线课程》美股ETF创造稳定现金流线上课程连结...

债券投资 2022-06-11 34 0
买债券基金之前要怎么评估？以「联博全球高收益债券基金」分析为例

由于管理费会定期从净值中扣除，不会另外跟你收，因此又称为内扣费用，另外这费用是不管当年赚或赔都要收的钱，因此我们并不会预期这是必要手续费或处理费用，而是帮投资人创造额外绩效的费用。对费用有基础概念之后，接下来看看联博全高收这档。...

债券投资 2022-06-10 36 0
债券违约率高影响有多大？不同信用评等的公司债违约率统计

而我们会对众多同样评等(同质量)的债券做统计，这些债券中有些会违约，有些不会，最终违约的机率就称为违约率(defaultrates)。以下是各年度不同评等公司债的违约率(%)数据，这些数据我倾向分开一年一年看，而不是直接分类或直接看平均值，单独看各年数据比较不会过于简化。...

债券投资 2022-06-09 41 0
美国市政债券是什么？ETF要怎么买？和美国公债、公司债有什么不同？

这篇文章市场先生整理什么是美国市政债券(Municipalbonds)，包含它的特色，相关的基金或ETF该如何投资？两种债券都属于借钱给政府，对美国投资人来说也会有一些税务上的优惠(但外国人用ETF去投资就没有税务优惠)。...

债券投资 2022-06-08 28 0
最新 2022年美股休市日期一览表(美国股票、期货、债券)- 附2022、2023美股休市表格

元旦、马丁路德纪念日、总统日(华盛顿日)、阵亡将士纪念日(国殇日)、复活节、六月国家独立日、美国独立纪念日、劳工日(劳动节)、感恩节、圣诞节。2023美股市场NYSE休市日期2023美股市场NYSE休市日期...

债券投资 2022-06-07 166 0
信用评等是什么？债券信用评等表怎么看？标准普尔SP、穆迪Moody、惠誉国际3大信评公司介绍

投资债券时，投资人会参考债券的信用评等评级，国际最著名的评级机构目前有3家，标准普尔(StandardPoors)、穆迪投资者服务公司(MoodysInvestorsService)、惠誉国际信用评等公司(FitchRatings)，...

债券投资 2022-06-06 480 0
目标到期债券基金缺点是什么？推荐怎么买目标到期基金？

目标到期债券基金(TargetMaturityBondFund)和债券基金一样，都是投资一篮子债券目标，但这类型的基金有指定的到期日，期限一到基金就会「解散清算」，把资金依比例退还给投资人。目标到期债券基金(TargetMaturityBondFund)是投资一篮子债券目标，但和债券一样设有到期的期限，到期后没有违约，投资人就能拿回本金与利息。...

债券投资 2022-06-05 28 0
抗通膨债券(TIPS)是什么？抗通膨债券ETF、基金怎么买？TIPS与美国公债比较？

反之，通货紧缩时，TIPS的本金也会减少，利息部分则是不会变，藉由本金的变动，来影响投资人最终的报酬率。由下图可以知道，抗通膨债券(TIPS)因本金与美国消费者物价指数(CPI)连动，每年的利息就会受到影响：...

债券投资 2022-06-04 125 0
债券的票面利率、到期殖利率(YTM)是什么？买债券前要懂的4个财经知识，没搞清楚前不要买债券

换句话说，债券殖利率就是指买入债券一直持有至到期为止的实质投资报酬率，因此又可称为到期殖利率(英文:YieldtoMaturity)。对于投资债券来说，购买时最重要的是看到期殖利率(YTM)，票面利率跟当期殖利率并不重要，而在持有期间要出售则是要看赎回殖利率(YTC)。...

债券投资 2022-06-03 44 0
债券梯(Bond Ladder)是什么? 如何用债券梯自行组合债券ETF？

举例来说：如果一位投资人有5万美金想做债券投资，他想投资于一个短期到期的债券(例如约3年)但在实际操作上，他不将整笔5万元投入单一档3年期的债券中，而是将资金平分为5等份，每份1万元，分别购买到期日1年、2年、3年、4年、5年的债券。...

债券投资 2022-06-02 69 0
本息分离债券STRIPS是什么？有什么优点与风险？投资报酬如何？如何购买？

在1982年，由投资银行美林公司推出了「国债投资成长收据」，这是第一支具有本息分离债券性质的产品，之后其他投资银行陆续推出类似的产品，但由于这些投资银行是这些产品唯一的交易者，使得它的次级市场流动性很差，为了解决这个问题，美国财政部在1985年推出了本息分离债券(STRIPS)，使一些特定的中长期国债的本息得以分离，这个项目受到了投资人的欢迎。...

债券投资 2022-06-01 31 0
利率避险工具有哪些？什么是利率避险债券基金(Interest Rate Hedged Bond Fund)?

利率選擇權(InterestRateOptions)利率期貨是買賣雙方約定在未來某一時間點，依約定的「利率」買賣一定數量債權工具的標準化契約。利率交換指的是交易雙方約定在未來某一時間內，彼此交換一連串以同樣貨幣計價但計息方式不同的利息支付契約。...

债券投资 2022-05-30 55 0
Vanguard Total Bond Market ETF (先锋总体债券市场债券ETF)

BND是由美国Vanguard公司发行(先锋集团)，这档ETF成立于2007年，资产规模巨大，广泛持有美国各种投资等级债券，包含公债与公司债、不动产抵押贷款债券MBS，但不包括抗通货膨胀债券(TIPS)和免税债券(市政债)。...

债券投资 2022-05-29 53 0
T-bill、T-Note、T-Bond有什么不同？3种购买方式介绍(直接买债券、债券型基金、债券ETF)

美国短期国库券(TreasuryBills,T-Bill) 1年内到期天数为4周(1个月)、13周(约3个月)、26周(约6个月)、52周(约1年) 每周发行●到期日为13周及26周：每星期一标售。不过由于直接买卖债券要考虑流动性、交易成本、资金规模等问题，因此仍是建议大多数人先从债券ETF开始是比较好的选择。...

债券投资 2022-05-28 27 0
iShares TIPS Bond ETF (iShares抗通膨债券ETF)

TIP是由美国iShares公司发行(安硕)发行，这档ETF成立于2003年，这是一种抗通膨债券(TIPS)，由美国政府发行，TreasuryInflationProtectedSecurities(TIPS)Index(Series-L)巴克莱美国抗通膨公债指数...

债券投资 2022-05-27 29 0

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