2024年10月17日外汇早报：美国大选结果前黄金波动性恐上升，以色列或在11月5日前报复伊朗

基本消息面

　　OPEC下调了今明两年的石油需求增长预测影响持续，国际油价继续下跌。以色列或在11月5日前报复伊朗，中东紧张局势恐升级。瑞银警告，在下届美国政府确定之前，黄金市场的不确定性和波动性将会上升。

全球主要市场行情一览

贵金属

　　因主要央行降息预期，加上地缘政治冲突持续，市场避险需求提振现货黄金周三逼近历史高位，最高触及2685.41美元/盎司，最终收涨0.43%，报2673.70美元/盎司。现货白银最终收涨0.62%，报31.67美元/盎司。

　　瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲尔团队的分析师表示，预计在下届美国政府确定之前，黄金市场的不确定性和波动性将会上升。

原油

　　OPEC连续第三个月下调了今明两年的石油需求增长预测，周三国际油价维持在两周低位附近。WTI原油最终收跌0.49%，报70.61美元/桶;布伦特原油收跌0.31%，报74.41美元/桶。

外汇

　　投资者排除美联储11月大幅降息的可能，并消化特朗普可能赢得大选的可能性，周三美元指数一度创下11周新高，最终收涨0.29%，报103.52。

　　荷兰国际称，美国大选前美元或进一步走高。美联储官员曾表示，美国通胀降温的速度还不够快，不足以让他们急于降息，因此其他地方的通胀回落为其他国家的利率下降速度快于美国打开了大门，从而提振美元。

　　周三公布的数据显示，英国9月CPI年率录得1.7%，为2021年4月以来的最低水平。市场预计到年底英国央行将降息45个基点，数据公布前为37个基点。降息预期令英镑创两个月最低1.2976，收跌0.63%，报1.2989。

　　荷兰国际集团表示，周三公布的英国通胀数据低于预期，可能导致英镑在一段时间内表现不佳，因为这些数据为英国央行在今年剩余的11月和12月会议上降息铺平了道路。

　　周三欧元兑美元持续走软，收跌0.27%，报1.0861。荷兰国际表示，如果欧洲央行周四的会议达成市场普遍预期的降息25个基点，且未能承诺进一步降息，欧元可能不会受到多大影响。

商品

　　周三LME铜收涨0.75%，报9591美元/吨;LME铝收涨0.62%，报2587.50美元/吨;LME锌收涨0.33%，报3062美元/吨。

股市

　　周三上证指数收盘报3202.95点，涨幅0.05%;沪深300指数收盘报3831.59点，跌幅0.63%;深证成指收盘报9965.02点，跌幅1.01%;创业板指数收盘报2039.95点，跌幅2.21%;中小板综收盘报10250.64点，跌幅0.40%。四川、重庆地区股掀涨停潮，房地产板块走强，互联金融概念、银行、建筑建材、有色金属等板块涨幅居前。

　　周三欧洲STOXX 600指数收跌0.19%。德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.40%。英国富时100指数收涨0.97%。

　　周三道指涨0.79%，标普500指数涨0.47%，纳斯达克涨0.28%。

债市

　　周三基准的10年期美债收益率收报4.0180%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9500。

国际要闻

　　①美国官员称，以色列将在11月5日前报复伊朗

　　②日本央行官员：正在努力推动政策正常化

　　③埃塞俄比亚将建立2 GW太阳能电池制造厂，预计2025年一季度投产

国内要闻

　　①江苏：增加7类智能家电按成交价格的15%给予直接补贴 每类补贴不超过2000元

　　②商务部等七部门：加强报废机动车回收监督管理工作

　　③24个生物医药产业项目落地上海嘉定，总投资额超20亿元

机构观点汇总

　　①外汇分析师Gary Howes：欧元兑美元和英镑面临压力，法国9月份修正后的通胀数据使人们更加关注周四欧洲央行的决定

　　②巴克莱策略师：预计英国股市在预算案出台前将迎来机遇

　　③凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales表示，未来几个月英国通胀应该会反弹，这可能导致英国央行在预计的11月降息后，推迟在12月的降息

　　④Duquesne家族理财室董事长兼CEO Stanley Druckenmiller：如果特朗普重新入主白宫，美联储恐怕会变得更加鹰派

　　⑤高盛：美联储将在2024年11月至2025年6月期间连续降息25个基点。