2024年10月30日外汇早报：以色列试图外交途径解决黎巴嫩战争问题，美职位空缺减少降息预期升温

基本消息面

　　美国8月空缺职位从7月修正后的786万降至744万，交易员增加对美联储降息的预期，现货黄金一度刷新历史新高。以色列试图通过外交途径解决黎巴嫩战争问题，日本首相指名投票预计将于11月11日进行。

全球主要市场行情一览

贵金属

　　美国总统大选和中东冲突的不确定性，美国8月职位空缺降至逾四年半来最低水平，导致美联储降息预期升温，周二现货黄金一度刷新历史高点至2774.69美元，最终收涨1.17%，报2774.40美元/盎司。现货白银收涨2.33%，报34.45美元/盎司。

原油

　　以色列试图通过外交途径解决黎巴嫩战争问题，中东紧张局势有缓解的可能，周二国际原油延续跌势，WTI原油冲高回落，最终收跌0.78%，报67.31美元/桶;布伦特原油收跌0.82%，报71.00美元/桶。

　　Lipow Oil Associates 总裁安迪·利波表示，原油市场又回到了供应过剩的状态，今年剩余时间里，油价仍将面临压力，布伦特原油价格在可预见的未来可能很难达到80美元。

外汇

　　周二美元指数冲高回落，盘中一度涨至104.64高点，随后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.03%，报104.28。ING银行称，美国经济数据若无恶化，大选前美元有望升值。

　　三菱日联分析师Derek Halpenny指出，若特朗普在11月5日的总统选举中胜出，美元和美股可能短期内上涨。

　　周二欧元兑美元持续低位震荡，收涨0.06%，报1.0817。三菱日联分析师Derek Halpenny称，若特朗普当选，欧元兑美元可能跌破1.0500，但预计仍高于1。

　　周二英镑兑美元略有反弹，收涨0.33%，报1.3014。Monex分析师报告中提到，近期关于增税和减少支出以减少预算赤字的负面消息导致英镑承压，为英国财长里夫斯设定了较低的预期门槛。但是，鉴于投资支出可能增加，里夫斯有望实现超预期目标。分析师认为，这将“使英镑整体趋于走强”。

　　因日本执政联盟在周末的选举中失去了议会中的多数席位优势，升高了日本政治和货币政策前景的不确定性，日元周二在三个月低点附近徘徊，美元兑日元收涨0.05%，报153.35。 日元市场分析指出，选举后风险加大，日元空头情绪升温。

商品

　　周二LME铜收跌0.06%，报9550美元/吨;LME铝收涨0.32%，报2660美元/吨;LME锌收跌0.87%，报3127美元/吨。

股市

　　周二上证综指下跌35.79点，跌幅1.08%，收盘于3286.41点; -深证成指下跌142.56点，跌幅1.33%，收盘于10543.33点; -沪深300指数下跌39.51点，跌幅1%，收盘于3924.65点; 创业板指数下跌51.81点，跌幅2.32%，收盘于2177.31点; 科创50指数下跌11.19点，跌幅1.13%，收盘于975.37点。盘面上，消费电子概念逆势活跃，信息安全概念、种业、量子科技等板块也涨幅居前。

　　周二欧股主要股指全线收跌，德国DAX30指数收跌0.27%;英国富时100指数收跌0.8%;欧洲斯托克50指数收跌0.4%。

　　周二美股道指收跌0.36%，标普500指数涨0.16%。纳指涨0.78%。

债市

　　周二美债收益率有所回落，基准的10年期美债收益率收报4.256%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.100%。

国际要闻

　　①以色列官员称本周将举行新一轮加沙停火谈判，据悉以色列试图通过外交途径解决黎巴嫩问题

　　②韩国总统：须迅速应对供应链、油价和汇率波动，以防经济受损

　　③消息称日本参议院议长已向自民党高层表达辞职意向日，首相指名投票预计将于11月11日进行

　　④日本反对党党魁：日本央行现在应避免改变超宽松货币政策

　　⑤南非2024年玉米产量预计将比2023年下降22.6%

　　⑥瑞士央行行长：未来几个季度可能需要进一步降低利率，以维持价格稳定。

　　⑦世界银行预测，2024年发达国家经济增长率将仅为1.5%，发展中国家整体经济增长率预计将达到4%。但是，自1月以来，四分之三的低收入国家经济前景被下调，这限制了乐观预期

　　⑧泰国财长表示，期望通胀目标超过1%

国内要闻

　　①武汉2024年前三季度GDP增幅5.1%

　　②广州地铁微信小程序支持数字人民币支付

　　③中国商飞亚太办事处在新加坡成立，标志国产大飞机出海重要一步

　　④国有四大行的大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”

机构观点汇总

　　①Aabrdn的ETF策略主管Robert Minter表示：投资者现在应增持黄金，明年或很容易涨到3000美元

　　②摩根大通：美元强势将持续到2025年，将黄金纳入投资组合是明智之举

　　③高盛日本策略团队三位成员在报告中指出，该机构维持对日本股市短期内“相对谨慎和防御”的态度

　　④瑞银：日本政局动荡预计延续至11月底新政府成立前

　　⑤淡马锡投资官：特朗普当选或致全球经济增速放缓，进而影响美国企业

　　⑥高盛：日本通缩风险接近尾声