指数(Index)是什么意思？全球有哪些重要指数？指数怎么投资、要怎么买？

指数投资 2022-05-29 16:31:43

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指数就是指用一个数字就看出现在所有股票的整体涨跌，帮我们快速理解一个市场的状况。

那它是如何计算出来(加权)的？
全球有哪些重要指数、又该如何投资呢？

这篇文章介绍指数，分为以下几个部分：

指数是什么意思？

指数(英文：Index)的意义在于：用一个数字就反应目前市场的整体变化，帮我们快速理解一个市场的状况。

指数透过集合一组资产，采取特定计算编制后的动向指标，
投资人是不能直接交易指数，需透过ETF、价差合约、期货等交易工具进行投资。
(以下会有详说明)

指数的作用

用简单的方式，一个数字，来反应复杂的市场经济环境变动。
可分析出各市场受其他因素影响程度与变化。
可综合判断各市场长期变化趋势。
是掌握此市场最重要的工具。

市场先生提示：想想看，你要怎么样快速知道全球某区域或领域，上百、上千家企业的整体表现呢？
指数的功能，就是让你用一个数字，去理解某一个金融资产整体的表现。

全球重要指数公司有3家

MSCI 明晟
SP Global 标普全球
FTSE Russell 富时罗素

编制指数是一个数据工程，也需要严谨有公信力的公司提供数据，
这三家公司是全球提供指数最主要的厂商。

指数依据持有的成份，而有以下指数大类别，

全球型指数
区域型指数
国家型指数
产业型指数
汇率商品型指数
期货指数
股票型指数
债券型指数
加密货币指数
恐慌指数

全球重要指数有哪些？

全球有许多依据所持有成份股不同的各项指数，投资人可以到YAHOO FINANCE就能查询到有哪些指数，
新的指数也随着人们的需求，以及新产业、新公司，不断的在被编制出来。

在众多指数中，全球有以下重要指数，

美国的4大指数：道琼工业指数、SP500指数、NASDAQ指数、费城半导体指数。
日本：日经225指数。
欧洲3大指数：英国富时100指数、德国DAX指数、法国CAC-40指数。
中国5大指数：上证50指数、沪深300指数、深证100指数、中证500指数、创业板指数。

全球重要指数>
指数	特色	成分股
美国道琼工业平均指数(DJIA或DJI)	● 道琼工业指数是美国历史上最悠久的指数之一，有30档成分股，选择了美国具代表性的企业。 ● 道琼工业指数的编制方式为股价加权，跟目前主流的市值加权编制上有许多不同。 ● 相较其他指数，道琼工业指数有成分股较少、分散性较差、波动较大的特性。	道琼指数成分股通常都是历史悠久、获利稳定的大型企业，包含苹果、可口可乐、NIKE、迪斯尼等…公司，在产业中具有极大的影响力和代表性。
标普500指数(SP500)	● 美国股票市场最古老也最具代表性的一个指数之一，也是最多投资人会参考的指数。 ● 目前全球股票型ETF之中，资产规模最大的2文件ETF也都是追踪SP500指数。	SP500追踪了美国500家大型企业(但不一定是最大)，例如：Google、Facebook、微软、波克夏、Amazon、娇生、JPMorgan、艾克森美孚石油。
NASDAQ那斯达克指数	● NASDAQ成分股有很高比例的科技股，是美国最重要的「科技股」代表指数。 ● 包含整个在NASDAQ交易所所有挂牌的公司，目前有2600多家公司。	成分股有40%~50%比重是科技公司，也包含消费、医疗保健、金融等等产业。
费城半导体指数(SOX)	费城半导体指数是全球半导体业景气指标，是目前最受重视的科技类股指数，而台积电ADR 也在费半指数的成分股之中。	主要由30个成分股组成，涵盖半导体设计、设备、制造、销售等多个面向。
日经225指数(Nikkei 225 Stock Index)	日经225指数(Nikkei 225 Stock Index)又可以称为日经225股票平均指数、日本经济平均指数，是历史最悠久的日股指数，这是投资日本市场的重要参考指标，相当于美国道琼工业平均指数。	成分股是挑选日本成交量最活跃、市场流通性最高的股票，以日本最知名225家公司为基础，例如：丰田、乐天、三菱、花王、索尼、资生堂等等。
英国富时100指数(FTSE 100 Index)	被视为反应英国经济整体健康状况的指标，是指在伦敦证券交易所（LSE）中，挑选市值最大的100家公司为成份股，约占伦敦证券交易所资本市场的81%。	富时100指数包含了100家公司，除了英国公司为多数外，还包含法国、德国、意大利、西班牙、芬兰、荷兰、瑞典、及瑞士等欧洲市场。
德国DAX指数	是反应德国蓝筹股公司的指数，又称法兰克福指数，包含德国40家蓝筹股公司，都是绩效长期稳定的大型企业、传统工业股及金融股。	德国DAX指数的40档成分股，大部分是金融、医药医疗、化工等公司。
法国CAC-40指数	是法国巴黎证券交易所市值前40大企业的股票报价指数，是法国股市的重要指标。	成份股以医药业（总权重为10%）、银行业（总权重为10%）及石油设备和服务业（总权重为9%）为主要。
上证50指数	上证50的成分股大多是蓝筹股(意指长期、稳定的大型公司股票)，稳定性强，较少出现暴涨暴跌的状况，收益也相对稳健。	以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50支证券做为样本。
沪深300指数	沪深300集中了中国A股最核心的300家企业，其地位就如同SP500指数相对于美股。因此如果想要投资中国A股市场，这支指数是相当具有代表性的。	由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300支股票组成。
深证100指数	深证100是能够代表深圳最核心、优质资产的指数，主要行业集中在信息技术、工业等，过去5年的表现也相对其他指数更为出色。	由深圳证券市场中市值大、流动性好的100支股票组成。
中证500指数	中证500是代表中国A股市场中一批中小市值的股票，这些股票跟蓝筹股比起来，特色是波动较大。在市场下跌时，跌的快又深，在经济复苏的时候，因为企业营利的弹性更大，因此反弹的力度也会较大。	由全部A股中剔除沪深300指数成分股及总市值排名前300名的股票后，筛选第301-800名的股票组成，反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
创业板指数	创业板指数主要聚焦在新兴产业和高新技术产业，其特色是成长性高、波动性高、流动性强，适合追求高风险、高报酬的投资人。	由深圳证券市场创业板中市值大、流动性好的100支股票组成。创业板又称为二板市场，是专门为暂时无法在主板市场上市的创业型企业提供融资和成长空间的证券交易市场。

股票型指数有哪些？

全球有许多重要的投资市场，因此其中也有相对重要的指数，
包含股票、债券、黄金、原油等等，甚至到最近的比特币，这些也都是全球占有重大角色地位的市场。

而股票市场是全球最重要的市场，在这么多投资工具中，股票型指数分的最细、最需要认识，

因此，以下就以全球、区域、国家、产业等4个常见的股票指数分类来说明：

股票指数类型
指数类型	指数特色	常见指数例子
全球股票指数	追踪世界各地的股票，例如：MSCI世界指数追踪23个发达国家的大型和中型股票。	●MSCI World Index ●FTSE All-World Index ●SP Global 100 Index ●SP Global 1200 Index ●Dow Jones Global Titans 50
区域股票指数	区域股票市场指数追踪世界各地特定区域的股票，可能涵盖亚洲、欧洲或拉丁美洲的股票。	亚洲： ●SP Asia 50 Index ●Dow Jones Asian Titans 50 Index ●FTSE ASEAN 40 Index欧洲： ●Euro STOXX 50 Index ●FTSE Euro 100 Index ●SP Europe 350 Index拉丁美洲： ●SP Latin America 40 Index
国家股票指数	这类型主要是追踪特定国家股票，基本上这些指数中的股票主要由大盘股组成，类似于美国的道琼斯工业平均指数(DJIA)、日本的日经225指数(Nikkei 225 Index)等等。	国家股票指数很多，底下举例美国、日本、德国指数：美国： ●SP 500 Index (大型股) ●Russell 2000 Index (小型股) 日本： ●Nikkei 225 Index ●TOPIX Index ●JPX-Nikkei Index 400 德国： ●DAX Performance Index ●TecDAX Index ●MDAX Index
产业股票指数	这类型主要是追踪特定产业股票，例如科技股、金融股、生技股、制造业、公用事业等等。在全球由于美国上市公司规模最大、产业分布最广泛完整，因此产业类股多会以美国为主。	产业类指数例子如下： ●NASDAQ Biotechnology Index(NBI) ●Dow Jones Transportation Averag(DJT) ●MSCI Taiwan Financials Index

其他重要指数

而除了股票型指数占大多数外，还有其他指数类别也受到投资人的重视，
包含大宗商品类的石油、黄金、白银指数；10年期公债殖利率指数；美元指数；近年来新崛起的加密货币指数。

以下就说明这几种指数类别的特色及常见指数例子，

其他重要指数类型
指数类别	指数特色	常见指数例子
石油	石油指数是综合反应石油市场价格、原油供需状况的指标。石油是目前全球所需重要能源之一，因为无法人工生产，需依靠极少数的原油地区开采状况，影响供需情况，造成的价格波动会对全球经济、民生、各产业、政治军事方面都有相当的影响力。	● SP GSCI Crude Oil Index Excess Index ● SP GSCI Crude Oil Index Index ● West Texas Intermediate light,sweet crude oil
黄金	黄金指数是综合反应黄金市场价格的指针。黄金有保值、增值、避险、更有储备货币等功能，被全球认同最有价值的流通货币，因此衍生出众多的投资商品。	● SP GSCI Gold Index Total Retur Index ● Sprott Zacks Gold Miners Index ● DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return ● HUI Gold Index ● Philadelphia Gold and Silver Index
白银	白银指数是综合反应白银市场价格的指针。白银与黄金都属于贵金属类，同样具有保值、货币性的功能，在工业中、手饰珠宝中，常常会使用到的原料，被认为是市场中最有价值的金属之一，也是交易量最大的商品之一。	● SP GSCI Silver Index Excess Re Index ● SP GSCI Silver Index ● SP GSCI Silver Index Total Ret ● Philadelphia Gold and Silver Index
10年期公债殖利率	10年期公债被市场当作操作货币政策和观察未来经济变化的指标。10年期公债殖利率是指到期的投资报酬率，透过10年期公债殖利率的变化能观察股市动向。	● ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index ● iShares Lehman 10-20 Yr Treasur Index
美元指数	美元指数是衡量美元对其他国际货币的汇率变化，透过美元指数的走势，可以了解美元的强弱。美元是目前众多国际货币中流通性较高、具有避险功能的币别。	● US Dollar Index (DXY)
加密货币指数	加密货币指数是综合反应各类加密货币市场价格的指针。加密货币属于虚拟货币的一种，仅能透过网络交易，是全球通用货币，也就是不需要有换汇这项动作，采去中心化，不像一般货币，交易时需由第三方认证。	● CMC Crypto 200 Index ● CMC Crypto 200 ex BTC Index ● SP Bitcoin Index ● SP Ethereum Index ● SP Cryptocurrency MegaCap Index