道琼斯指数怎么买?美国道琼斯指数走势分析
作为全球最著名的股票指数之一,当我们在财经新闻中听到有关股市的报道时,道琼指数一词往往是经常被提及和关注的指数,它的名字和美国股市或甚至是全球股市离不开关系。它被视为美国三大股指之一,是衡量美国股市整体表现的重要指标。那道琼指数是什么?和另外两个美国主要股指又有什么区别?接下来本篇文章也将带您了解道琼指数,并了解它在投资决策和市场观察中的重要角色。
道琼斯指数是什么
道琼工业平均指数, 简称Dowj或道指,用于追踪和衡量30家美国大型上市公司的股价走势。
因成分股均是来自各自行业的领头羊公司,道琼斯指数代表了美国蓝筹股的整体走势,备受全球投资者的关注。
道琼成分股
成分股名称 | 权重 | 成分股名称 | 权重 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | UnitedHealth 联合健康 | 10.91% | 16 | American Express 美国运通 | 2.98% |
02 | Goldman Sachs 高盛 | 6.24% | 17 | IBM | 2.95% |
03 | Home Depot 家得宝 | 6.02% | 18 | Boeing 波音 | 2.92% |
04 | Microsoft 微软 | 5.63% | 19 | 3M | 2.71% |
05 | McDonald's 麦当劳 | 5.33% | 20 | Walmart 沃尔玛 | 2.64% |
06 | Amgen 安进制药 | 5.23% | 21 | JPMorgan Chase 摩根大通 | 2.41% |
07 | Visa 万事达 | 4.28% | 22 | NIKE 耐克 | 2.27% |
08 | Caterpillar 开拓重工 | 3.77% | 23 | Disney 迪士尼 | 2.02% |
09 | Johnson & Johnson 娇生公司 | 3.75% | 24 | Merck 默克药厂 | 1.95% |
10 | Salesforce 赛富时 | 3.69% | 25 | Coca-Cola 可口可乐 | 1.33% |
11 | Honeywell International | 3.65% | 26 | Dow 陶氏化学 | 1.08% |
12 | Travelers 旅行家集团 | 3.55% | 27 | Verizon Communications | 1.06% |
13 | Apple 苹果 | 3.09% | 28 | Cisco Systems 思科系统 | 0.91% |
14 | Procter & Gamble 宝洁 | 3.05% | 29 | Intel 英特尔 | 0.8% |
15 | Chevron 雪佛龙 | 3% | 30 | Walgreens Boots Alliance | 0.79% |
虽全名中带有工业两字,但现时道琼斯指数成分股中,来自传统工业行业的企业是非常少。道琼斯指数并非代表了工业企业的股价走势,而是代表美国蓝筹股的走势。
道琼指数特征分析
道琼斯指数成分股权重分配是以价格为基础,股票价格越高的企业,其价格变化对指数影响越大。这是道指时常被批评的一点,批评者认为这无法准确反映市场的真实变化。
道琼斯指数与标普500指数的区别
1)成分股选择- 道琼工业指数30家成分股都是蓝筹股,涵盖除运输和公共事业外的主要行业;
- 标普500指数的成分股囊括多达11个主要行业的500家大型企业,单个行业所占指数权重不超过30%;
- 道琼工业平均指数的所有30家成分股,都包含在标普500指数的成分股中。
- 道琼工业指数以股票价格来决定成分股权重;
- 标普500指数以流通股市值来决定成分股权重。
因此,标普500被视为可更准确反映美股整体表现的指数,这亦是为何标普500更受专业机构青睐;而由于成分股都是全球知名企业,道琼工业指数更被普通大众关注。
道琼期指
道琼期指即道琼斯指数期货,许多人无法区分道琼斯指数和道琼期指,我们通过下表通俗的讲解两者的不同:
开盘时间 (美东时间) |
收盘时间 (美东时间) |
是否可交易 | |
---|---|---|---|
道琼斯指数 | 交易日9:30 | 交易日16:00 | 无法直接交易,需通过道琼期指等衍生商品进行交易 |
道琼期指 | 周日18:00 | 周五17:00 | 基于道琼斯指数的期货衍生商品,可直接交易 |
美国道琼斯工业指数未来的价格。其主要的交易参考与是机构和专业投资者,用于对冲股票头寸的风险。
小道琼
小道琼是什么?小道琼亦是常被提及的概念,它实际即是指道琼期指。道琼期指根据合约的大小不同它分两种类型:
- E-MINI DOW ($5) FUTURES
- MICRO E-MINI DOW JONES FUTURES
下方是两种类型的小道琼 期货的合约简介:
E-MINI DOW ($5) FUTURES | MICRO E-MINI DOW JONES FUTURES | |
合约价值 | 5美金 * 道指报价 | 0.5美金 * 道指报价 |
最小价格变动价值 | 5美金 | 0.5美金 |
每手保证金要求 | 8500美金 | 850美金 |
到期交割日 | 合约月份的第三个周五 | |
交割方式 | 现金交割 | |
交易时间 | 美东时间 周日18:00 – 周五17:00 (每日17:00 – 18:00休市1小时) |
mini道琼斯指数,芝加哥商品交易所的保证金要求也要850美金,这对于个人投资者而言并不是一个很小的金额。
道琼走势
道琼走势的整体表现的是30家美国大型蓝筹股的股价综合走势,它的表现与美国及全球经济息息相关,是市场投资者密切关注的重要焦点。
在过去道琼走势可见,道琼指数呈现出相对稳定的上升趋势,而近年来道琼指数更是呈现出相对稳定的上升趋势。自2020年全球新冠疫情引发市场震荡后,道琼指数经历了一系列的波动和回调,但随之而来的是呈现出强劲的复苏,并于2021年12月创下历史新高。
以下是对道琼指数过去20年走势的简要分析:
- 2000 – 2001 年美国经济受到互联网泡沫影响,道琼指数在这期间进入一段小幅度下跌的趋势。相比于那斯达克指数和标普500指数,基于道琼指数成分股是蓝筹股,其受到的影响也来的较为低。
- 在2008-2009年的由于美国次贷危机爆发,道琼指数也在进入长达两年的熊市,从当时的高度14066.61 下跌至7033.62,下跌幅度达到50%。
- 随着危机爆发后,美国开始进入低利率和实施货币宽松政策,道琼在2009 年触底后,进入长达11年的大牛市,于2020年1月写下 29388.20 的当时历史新高,接近30,000点大关。
- 然而于2020年3月的新冠疫情爆发,导致全球经济瘫痪,道琼指数也受到影响,在短短的两个月内暴跌 接近35%,创下最快下跌幅度。
- 随着美联储再次实施宽松政策,道琼指数在触底后开始呈现上涨,于2020年11月30日首次刺穿30,000大关,并于2022年1月创下36952.65的历史高点。
于2022年创下历史高点后,由于当时全球进入高通胀,美联储也开始近期升息打击通胀,道琼指数与标普500指数和那斯达克指数同样受到压力。
与另外两大美国指数,标普500指数(绿线)及纳斯达克指数(红线)相比,道琼指数在过去的表现相对较弱,然而在面对危机或熊市时,其下跌幅度也相对较少许,这主要是:
- 成分股数量更少;
- 成分股更新频率低;
- 蓝筹股波动也来的较小。
虽然表现与另两个美股指数来得较低,但其从2020年触底后至2022年的最高点的回报率也接近100%。
投资道琼斯指数优势
与直接投资美国股票相比,投资道琼斯指数具有以下优势:
- 简化投资组合 – 无需筛选和分析成千上万支股票;
- 分散风险 – 投资道指即是投资30家美国蓝筹股;
- 双向交易 – 即可做多,也可通过做空在下跌的行情中获利。
如何投资道琼斯指数
以下是三种常见的道琼斯指数衍生商品对比:
道琼期货 | 道琼 ETF | 道琼斯指数差价合约 | |
专业交易知识 | √ | × | √ |
资金门槛 | 高 | 低 | 50美金即可开始交易 |
杠杆 | 10至20倍 | × | 高达200倍 |
开户便捷性 | 低 - 需提供纸制文件 | 低 - 需提供纸制文件 | 高 - 快至5分钟即可开户 |
投资者可根据自身的情况,来投资适合自己的道琼斯指数衍生商品,下方是一个快速参考:
- 道琼期货:适合资金充裕的专业交易者
- 道琼ETF:适合缺乏专业知识,也没有时间自己进行交易的投资者
- 道琼斯指数差价合约:适合具备一定专业知识,资金不多,想要自己进行交易的投资者
在智汇投资道指的优势
智汇提供道琼斯指数的差价合约交易,投资者可尽享以下交易优势:
- 一周五天,每天交易23小时交易,让您随时应付市场变化;
- 最低可交易0.1手,保证金只需约17美金;
- 最高提供200倍杠杆,进一步降低门槛;
- 零佣金,交易手续费只有点差;
- 一站式交易逾4000种环球金融产品。
如何在智汇交易道琼斯指数
、股票、原油、贵金属、外汇和加密货币在内的逾4000种环球金融商品。
第二步
登录网页版ThinkTrader或移动程式,在平台上方的“搜索产品”处输入US30并点击它,便可将其添加至左上角的观察列表并进行指数交易,US30即是道琼斯指数的交易代码。
道琼斯指数买卖示例
1.买进道琼斯指数示例
假设您在智汇的帐户初始淨值为1000美金,使用200倍的杠杆在报价为31894.35/31897.35(即卖出报价为31894.35、买进报价为31897.35),买进1手US30:
- 开仓价格:31897.35
- 交易保证金:31897.35 * 1 / 200 = 159.49美金
- 交易成本(点差费用):(31897.35 – 31894.35)* 1 = 3美金
建仓后您的帐户淨值为997美金,可用保证金为(997 – 159.49) = 837.51美金(可用保证金用于承担浮动亏损以及建立新的仓位)
当报价上涨到32194.35/32197.35时,您决定获利平仓:
- 平仓价格:32194.35
- 交易盈亏:(32194.35 – 31897.35) * 1 = 297 美金
2. 卖出道琼斯指数示例
假设您的帐户初始淨值为1000美金,使用200倍的杠杆在报价为31894.35/31897.35(即卖出报价为31894.35、买进报价为31897.35),买进1手US30:
- 开仓价格:31894.35
- 交易保证金:31894.35 * 1 / 200 = 159.47美金
- 交易成本(点差费用):(31897.35 – 31894.35)* 1 = 3美金
当报价上涨至32194.35/32197.35时,您决定止损平仓:
- 平仓价格:32197.35
- 交易盈亏:(31894.35 - 32197.35) * 1 = -303美金
此笔做空US30指数的交易您最终亏损303美金离场。
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