何为罗素 2000 指数?它是最能代表美股小型股的市值指标!
指数投资
2023-09-28 08:44:30
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羅素 2000 是由大型股集結地羅素 3000 中最小的 2000 家公司股票編制而成,因此羅素 2000 指數主要是用來反映美國小企業狀況,是投資美國小型股的重要指數。
截至 2021 年 9 月,羅素 2000 指數成份股中佔比最大為醫療保健類股 (20.30%),其後五名則依序為工業 (14.78%)、資訊科技 (14.21%)、金融服務 (13.76%)、週期性消費 (10.99%)、房地產 (8.59%)。
羅素 2000 指數權重表 (截至 2021 年 9 月)
相較於其他美國小型股指數來說,如 S&P600 指數、MSCI 美國小型股指數等,羅素 2000 成份股數量囊括近 2000 檔,是成份股數量最多的小型股指數,涵蓋的產業範疇也最為全面,故市場廣泛以羅素 2000 來觀察美股小型股市況。
一樣截至 2021 年 9 月,羅素 2000 指數成份股共為 1742 檔,數量不足 2000 檔,原因為羅素 2000 指數在編制上有「不取代原則 (No Replace Rule)」,指的是若指數中有股票因為特定因素,例如流動性不足、遭併購等,並不會由其他股票取代,故成份股的數量不會固定在 2000 檔。
羅素指數 2000 總結:
計算方法 | 市值加權 |
創立時間 | 1984年 |
成分股數量 | 1,742 |
代表成分股 | AMC、Intella Therapeutics、Crocs等 |
羅素 2000 指數與美國經濟有著密不可分的關係,因羅素 2000 指數成份股涵蓋醫療保健、電影娛樂、零售、房地產、科技、金融等各行各業股票,與美國經濟密切相關。
雖然羅素 2000 指數市值遠遠比不上 S&P 500 指數及道瓊指數這 2 項大型股指數,但由於羅素 2000 指數內平均有 84% 營收是來自美國本地,比重遠高於道瓊指數成份股,且這些中小型股通常在經濟復甦時期率先反映營收,故羅素 2000 指數也常被視為是美國經濟的晴雨表。
羅素 2000 前 10 大成份股列表 (截至 2021 年 9 月)
序號 | 成份股公司名稱 | 中文公司名稱 | 股票代碼 |
---|---|---|---|
1 | Amc Entertainment | AMC影院 | AMC |
2 | Intellia Therapeutics | Intellia基因編輯 | NTLA |
3 | Crocs | 卡駱馳 | CROX |
4 | Lattice Semiconductor | 萊迪思半導體 | LSCC |
5 | Tenet Healthcare | 特尼特醫療保健 | THC |
6 | Bj's Wholesale Club | BJ批發俱樂部 | BJ |
7 | Tetra Tech | 德照科技 | TTEK |
8 | Varonis Systems | Varonis系統 | VRNS |
9 | Rexnord | 萊克斯諾工業集團 | RXN |
10 | Staar Surgical | 斯達外科手術 | STAA |
羅素 2000 指數有時會也與 S&P 500 指數進行比較,前者代表小型股,後者代表大型股,不少市場分析認為,小型股的市值波動肯定比大型股更大,即羅素 2000 波動率大於 S&P 500,但實證統計數據顯示,在 2000 年以後的確羅素 2000 波動率大於 S&P 500,但是在 2000 年以前,羅素 2000 的波動率卻是小於 S&P 500。
而羅素 2000 與 S&P 500 之間的報酬率表現,也沒有絕對的正相關或負相關關係,從歷史走勢來看,在經濟繁榮時期 (如 2014 年至 2019年) 羅素 2000 的報酬率是小於 S&P 500,但在經濟不穩定時期 (如 911、伊拉克戰爭、次貸危機),羅素 2000 報酬率則是大於 S&P 500。
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