如何投资陆股?台新MSCI中国ETF基本资料与成分股介绍
包含几家信息业巨头腾讯、阿里巴巴的发展,到前阵子A股入摩,中国市场是大家一致很有兴趣的市场。
以下这篇文章市场先生会整理分享台新MSCI中国这文件ETF的信息。
目前人想到大陆去投资股票非常困难,
早年还有开放过去开户,近年审核越来越严格,
没有工作证明及长期居住证明可能连银行户头都开不起来。
目前投资陆股最方便的方式是直接买有发行的陆股ETF,
还不知道什么是ETF的人可阅读:一分钟看懂什么是ETF
投资中国的ETF未来选择会越来越多,
但中国市场比大很多,不同指数成分股买到的投资组合也不一样,
假如未来某一天要用投资中国市场ETF,在选择的时就要注意。
以下列出几个目前可以买到的ETF,所对应的几个中国主要指数:
中国市场指数 | 主要代表性成分股 |
MSCI中国 |
目前有461只股票组成,信息科技股为首,其次是金融股 知名股票:腾讯、阿里巴巴、百度、中国移动、网易 |
上证A50 |
上证市值前50大公司,超过6成是金融股 前3大股票:中国平安、贵州茅台、招商银行 |
上证180 | 上正市值前180大公司,超过4成是金融股 前3大股票:中国平安、贵州茅台、招商银行 |
沪深300 |
选择上海和深圳上市的市值前300大公司 前3大股票:中国平安、贵州茅台、招商银行 |
深证100 |
只投资在深圳交易所挂牌的市值前100大股票: 前5大股票:美的集团、格力电器、五粮液、海康威视、万科A |
看完会发现其实如果你投资的是上证50、上证180、沪深300,
买到权重最大的几只股票都差不多。
其中比较有差别就是MSCI中国指数及深证100指数。
MSCI中国在组成的成分上因为纳入了港股与美股ADR,所以有包含许多在海外上市的信息科技类股。
以下就台新MSCI中国ETF做进一步解析
之前的文章提到,分析一只基金第一步就是要先看基金月报
可阅读:如何阅读基金月报?
台新MSCI中国的基金基本资料
打开台新MSCI中国这只基金的月报
台新MSCI中国ETF
追踪指数:MSCI China Index
成立时间 2017/8/2
规模 11.7亿
经理费 0.9%/年
保管费 0.2%/年
投资香港与美国挂牌的中国股票
管理费算是中等,和目前其他几档陆股ETF差不多。
目前资金基金规模 11.7亿目前是略小,主要原因是MSCI中国成分股有461,
因此资金小的话分配比例起来管理会比较难完整追踪指数。
不过如果你投资这档ETF最主要是冲着腾讯、阿里巴巴、百度这些信息科技公司,
那影响就不大,因为它们的权重都比较大,较容易调整。
台新MSCI中国ETF投资的成分股
腾讯占 14.97
阿里巴巴占 12.62%
百度占 3.9%
以上三档就占了超过30%的比重,
其次是金融股,
包含在中国规模很大的建设银行、工商银行、平安集团、中国银行等等。
就好像是0050ETF中,台积电占了巨大的权重一样,
腾讯和阿里巴巴在整个MSCI中国里面也占巨大的影响,
如果未来这两间公司股价持续向上,那这档ETF主要趋势也会是向上。
(数据截至2018/8/31日为止)
组成的产业类别
信息技术占 37.07%
金融股占 21.6%
非核心消费 8.8%
目前除了MSCI中国以外,其他投资中国的ETF大多是买到许多中国的金融股,
主要目标是香港挂牌与美国ADR,大概三比一,
ADR的意思就是中国企业在美国上市,从美国募集资金。
近期绩效表现:
短期来看是回调的走势,目前这档ETF仅成立一年,绩效参考意义不大。
以同组来说,它被归类在大中华区的分类,过去3~5年有向上趋势。
如果细看成分股,会发现MSCI中国指数,最大的成分股腾讯,
从年初开始有一段快要30%的回调。当它趋势回到向上时,就是ETF趋势往上的时机了。
如果觉得自己不是很擅长挑选进场时机的人,
可以参考定期定额的方法。
可阅读:一分钟看懂什么是定期定额投资?
ETF要怎么买?
ETF有证券户即可投资,
如果是定期定额目前还无法自动操作,可以每一段时间固定手动操作买进。
可阅读:ETF怎么买?如何定期定额投资?从开户到下单完整教学
最后帮你快速重点整理:
1. 如果要投资陆股,目前最简单的方法就是买发行的陆股ETF
2. 中国市场的指数有很多, MSCI中国指数是其中比较属于信息科技类股,其他大多是以金融传产为主
3. 台新MSCI指数,最大成分股是腾讯和阿里巴巴,如果要投资要额外留意这两家公司的发展趋势
关于这文件ETF更详细的信息,
可以看台新官方网站对于介绍:台新MSCI中国ETF(官网连结)
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